Renacido con el linaje perfecto, este hechicero está decidido a disfrutar de su nueva vida utilizando sus extraordinarias habilidades mágicas para dominar el estudio de la magia que estaba fuera de su alcance en su vida anterior.

Traumatizado por un incidente con un amigo que se opuso a su amor por las muñecas tradicionales, el aspirante a artesano Wakana Gojou pasa sus días como un solitario, encontrando consuelo en una habitación de su escuela.

A human enters a tournament of demons to become the king of demons.

Howen, una aspirante a músico del extremo norte, viaja a la colorida y musical Midi City, ¡donde encuentra su vocación y a sus mejores amigos.