En una zona rural de México, la maestra Georgina está decidida a marcar una diferencia en la vida de sus jóvenes e ingeniosos estudiantes, a los que educa en una escuela vagón.

Al único policía honesto en la ciudad le asignan un compañero perezoso y corrupto para derribar a un círculo de crímenes.

Después de ausentarse diez años, "El Chato" regresa a San Ignacio, su ciudad natal, para recuperar un cargamento de cocaína que un piloto del cartel arrojó allí.

La pluma de Moctezuma viene de visita a México, y harán que se quede aquí, aunque todo salga mal.