Luffy y su grupo salvan a un almirante de la Marina llamado Z, quien tiene un solo objetivo: aniquilar a todos los piratas del mundo, incluyendo a los Sombrero de Paja.

En 1868, después de la guerra de Bakumatsu, el exasesino Kenshin Himura promete defender a los necesitados sin matar y recorre Japón con una espada con filo invertido.