En una grandiosa mansión, una joven y alegre muñeca viviente comienza a servir a su ama en la sombra, sólo para descubrir a través de su vinculación que las cosas no son lo que parecen.

Howen, una aspirante a músico del extremo norte, viaja a la colorida y musical Midi City, ¡donde encuentra su vocación y a sus mejores amigos.